hongkongdoll face 券商不雅点|农林牧渔行业周报:四季度种业迎来密集催化期
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2024-11-03,国盛证券发布一篇农林牧渔行业的商量论述,论述指出,四季度种业迎来密集催化期。
论述具体内容如下:
本周热门:技能、政策就位推动种业振兴;1)政策:种业振兴上升至国度计策,亦然激动农业新质分娩力的重心;百年未有之大变局需要种业振兴,一方面我国高度深爱食粮安全问题,当今我国还存在东谈主均耕地量、质不及,部分农家具依赖入口等问题;另一方面外部不信服性加大,大国博弈加重等;食粮保险,需藏粮于地、藏粮于技,需种业挺身而出。2)技能:转基因技能有望迎来大幅扩面;2023年一号文献提议加速生物育种产业化设施,2024年提议推动生物育种产业化扩面提速,三年试点职责收效显赫,2024年在试点省内企业依据市集需求自主安排,2024年制种面积达19.5万亩,增幅达179%,25年有望链接提速扩面。转基因经济效益彰着,从简资本42-80元/亩,增产成果5.6%-11.6%,有望使得行业天花板上移,同期种业发展史亦然一部并购史,上风公司有望通过并吞重组弯谈超车,助力采集度提高,行业样式重塑。 玉米入口大幅下跌,价钱有望触底回升;双交会农技实施中心公布,23/24年销售季玉米、水稻种子库存仍较多,主要开端于前几年农家具价钱景气,种子制种面积不停加多,但历程几年丰产,本年玉米价钱下跌较多,同期当今8、9月份入口玉米大幅下跌,重叠本年朔方征象变化较大,对产量造成一定影响,后续玉米价钱有望触底回升,从而有望拉动种子销售,消化种子库存。同期会上发布宇宙实施面积前十大品种,杂交玉米实施面积第一品种为河南豫玉种业公司的MY73(2088万亩),上市公司隆平高科(000998)在前十大品种中领有三个品种,分手是裕丰303、中科玉505、联创839,登海种业(002041)领有一个为登海605;杂交水稻前十大品种中隆平高科占据7位。 生猪衍生:本周宇宙瘦肉型肉猪出栏价17.65元/kg,较上周上升0.4%,随同供应减量和消耗季节性回暖,预测后续猪价核心或上移,周期上行趋势握续。现时估值仍位于相对低位,眷注估值与资人道价比突显的龙头及低资本高成长方向,眷注牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、唐东谈主神(002567)、天康生物(002100)、新五丰(600975)、京基智农(000048)、华统股份(002840)、巨星农牧(603477)等。 家禽衍生:白羽肉鸡方面,本周毛鸡价钱7.64元/公斤,较上周上升1.5%;本周鸡家具平均价9.25元/公斤,较上周上升0.5%。本周肉鸡苗价钱4.12元/只,较上周上升0.7%。白鸡磨底已久,眷注情谊配置后的鸡价回转,建议眷注益生股份(002458)、圣农发展(002299)、禾丰股份(603609)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)。黄羽肉鸡方面,黄鸡产能握续调整,建议眷注季节性价钱弹性契机,眷注立华股份(300761)。 教育与农家具:转基因品种刚烈落地,公示期后将认真插足买卖化销售,后续随同骨子成交价钱、利润分拨和新季扩繁制种等牢固证实行业公司成长性和罢了时间,板块投资后劲非凡值得期待。 衍生配套:农家具高卑劣价钱波动加重,畜禽价钱尚未插足踏实的景气周期,龙头饲企依托采购、范围、资金与产业链上风,有望实现对中小饲企的替代,眷注海大集团(002311)、禾丰股份;疫苗方面眷注后续季度景气回暖。 风险指示:农家具价钱波动风险、疫病风险、政策风险、行业竞争与家具风险。
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